KI-Einsatz in der Branche Finanzen

KI für Finanzen: Kundendossiers, Korrespondenz und Weisungen prüfen und dokumentieren.

KI für Finanzdienstleister, Versicherungen und Vermögensverwalter: Dokumente prüfen und zuordnen, Kundenkorrespondenz vorbereiten, interne Weisungen per Frage finden, Reporting aufbereiten – administrativ, mit Freigabe durch Ihre Fachpersonen, ohne automatisierte Anlage- oder Kreditentscheide.

KI-Potenzial prüfen Use Cases

Kurz gesagt: Bei Finanzdienstleistern setzen wir KI dort ein, wo Dokumente, Korrespondenz und interne Vorgaben Zeit binden: Onboarding-Unterlagen prüfen, Posteingang sortieren, Weisungen und Reglemente auffindbar machen, Reporting vorbereiten. Entscheide über Anlagen, Kredite oder Leistungen bleiben bei Ihren Fachpersonen.

Ausgangslage

Jedes Dossier ist vollständig – nach drei Nachfragen.

Onboarding-Unterlagen, Vollmachten, Versicherungsmeldungen und Korrespondenz kommen in vielen Formaten, oft unvollständig. Weisungen und Reglemente ändern sich, und wer sie kennt, ist nicht immer erreichbar.

Dazu kommt die Pflicht, jeden Schritt nachvollziehbar zu halten.

Typische Ausgangslage in der Branche Finanzen
Prozesse

Die wichtigsten Prozesse – und wo KI ansetzt.

ProzessHeuteMit KI
Dossier-PrüfungUnterlagen von Hand auf Vollständigkeit prüfenDokumenten-KI erkennt Typ und fehlende Angaben, Fachperson entscheidet
PosteingangMails und Meldungen manuell verteilenklassifiziert, dem Dossier zugeordnet, Antwort vorbereitet
Weisungen und ReglementeSuche in Laufwerken und NachfragenWissenssystem antwortet mit Quelle und Versionsstand
ReportingZahlen aus mehreren Systemen zusammengetragenaufbereitet und geprüft, Freigabe durch Sie
BesprechungenNotizen und NachfassenProtokoll, Aufgaben und Entscheide (Meeting Intelligence)
Use Cases

Konkrete Aufgaben, die KI im Finanzwesen übernimmt.

Produkte & Lösungen

Was wir dafür anbieten.

Nur bestehende Produkte sind als Produkt markiert; alles andere ist eine Lösung.

Zusammenspiel

Module, die gemeinsame Daten nutzen.

Die Module können gemeinsame Stammdaten und Projekte nutzen. Geplante Anbindungen sind als geplant markiert; nichts ist «vollständig integriert», bevor es das ist.

Technische Grundlagen

Was aus den Labs dazukommt.

Referenzen

KI in der Praxis, eingesetzt in Schweizer Unternehmen.

Welche Unternehmen unsere Lösungen bereits einsetzen, zeigen wir auf der Referenzseite.

Zu den Referenzen

Datenschutz & Besonderheiten

Was in dieser Branche besonders gilt.

  • Keine automatisierten Anlage-, Kredit- oder Leistungsentscheide. KI bereitet vor, Fachpersonen entscheiden und geben frei.
  • Bankgeheimnis, Datenschutzgesetz und Aufsichtsvorgaben gelten weiter. Vor dem Start legen Sie mit Ihrer Compliance fest, wo Daten liegen, welche Modelle sie verarbeiten und wie Zugriffe protokolliert werden.
  • Auslagerungen werden vor Projektstart mit Ihrer Compliance geprüft; wir liefern die dafür nötigen Unterlagen.
Pionierpartner

Eine Branchenlösung gemeinsam entwickeln.

Finanzen ist eine Zielbranche für Pionierpartnerschaften: Ihr Betrieb bringt Prozesse und Rückmeldungen ein, wir Entwicklung und Plattform.

Pionierpartnerschaft besprechen

Häufige Fragen

Häufige Fragen: KI im Finanzwesen

Trifft die KI Anlage- oder Kreditentscheide?

Nein. Sie prüft, sortiert und bereitet vor. Entscheide und Freigaben bleiben bei Ihren Fachpersonen.

Verlassen Kundendaten die Schweiz?

Das legen Sie fest. Die Plattform kann bei Ihnen im Haus oder in einer Schweizer Private Cloud laufen; welche Modelle welche Daten sehen, legen Sie vor dem Start fest – schriftlich.

Wie wird die Nachvollziehbarkeit sichergestellt?

Die Plattform protokolliert Quelle, Modell, Ergebnis und Freigabe der vorgesehenen Schritte. Welche Schritte das sind, wird mit Ihnen festgelegt.

Nächster Schritt

Der Ablauf, der bei Ihnen heute Zeit bindet.

Beschreiben Sie ihn kurz. Wir prüfen ihn in der Potenzialanalyse – mit Branchenwissen. Oder Sie entwickeln die Branchenlösung als Pionierpartner mit.

KI-Potenzial prüfen Pionierpartner werden