Dokumente
Belege, Verträge, Abschlüsse.
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KI für Treuhand: Dokumente, Mandantenwissen und Reporting mit klaren Berechtigungen.
KI für Treuhand und Beratung: Dokumenten-KI, Unternehmenswissen mit Quellenangabe, E-Mail-Triage, Recherche, Reporting und Agenten – mit Berechtigungen je Mandant und einer Betriebsform, die zum Berufsgeheimnis passt.
Kurz gesagt: Treuhand lebt von Dokumenten, Fristen und Mandantenwissen. KI liest und ordnet Belege, macht Mandantenwissen auffindbar, triagiert Mails und bereitet Reports vor – unter Berechtigungen je Mandant; die Verarbeitung kann im Haus oder in einer Schweizer Private Cloud erfolgen.
Ausgangslage
Jeder Mandant, jedes Format, jede Frist.
Belege kommen als Foto, PDF, Papier und Mail. Mandantenwissen sitzt bei der zuständigen Person. Rückfragen per Mail binden Stunden, Reports entstehen am Quartalsende von Hand.
Dazu kommt: Berufsgeheimnis und Datenschutz lassen keine Cloud-Experimente zu.
Prozesse
Die wichtigsten Prozesse – und wo KI ansetzt.
| Prozess | Heute | Mit KI |
|---|---|---|
| Belege | sortieren, abtippen, zuordnen | Dokumenten-KI liest, klassifiziert, ordnet dem Mandanten zu |
| Mandantenwissen | personengebunden | Wissenssystem mit Rechten je Mandant |
| Sammelpostfach | triagiert, Mandant zugeordnet, Antwort vorbereitet | |
| Recherche | Gesetze, Praxis, Vergleiche von Hand | Recherche-Agent mit Quellen |
| Reporting | Quartalsende, Excel | wiederkehrend, aus den Systemen, Freigabe durch Sie |
Use Cases
Konkrete Aufgaben, die KI im Treuhandwesen übernimmt.
Unternehmenswissen
Mandantenwissen mit Rechten.
Details ansehenRechnungsverarbeitung
Kreditoren für Mandanten vorbereiten.
Details ansehenReporting & BI
Kennzahlen und Berichte aus verbundenen Daten.
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Produkte & Lösungen
Was wir dafür anbieten.
Nur bestehende Produkte sind als Produkt markiert; alles andere ist eine Lösung.
Dokumenten-KI
Belege erkennen und zuordnen.
Details ansehenRAG / Wissenssysteme
Mandantenwissen auffindbar.
Details ansehenKI-Agenten
E-Mail-Triage, Recherche, Reporting.
Details ansehenMeeting Intelligence
Mandantengespräche dokumentieren.
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Technische Grundlagen
Was aus den Labs dazukommt.
Referenzen
KI in der Praxis, eingesetzt in Schweizer Unternehmen.
Welche Unternehmen unsere Lösungen bereits einsetzen, zeigen wir auf der Referenzseite.
Datenschutz & Besonderheiten
Was in dieser Branche besonders gilt.
- Berufsgeheimnis und DSG: Verarbeitung lokal oder in einer Schweizer Private Cloud; keine Mandantendaten an externe Modelle.
- Berechtigungen je Mandant werden im Retrieval geprüft – nicht erst in der Anzeige.
- Jede automatische Verarbeitung ist nachvollziehbar (Studio) und wird vor Versand oder Buchung freigegeben.
Pionierpartner
Eine Branchenlösung gemeinsam entwickeln.
Treuhand ist eine Zielbranche für Pionierpartnerschaften: Ihr Betrieb bringt Prozesse und Rückmeldungen ein, wir Entwicklung und Plattform.
Häufige Fragen
Häufige Fragen: KI im Treuhandwesen
Dürfen wir Mandantendaten überhaupt mit KI verarbeiten?
Ja, wenn die Verarbeitung in einer kontrollierten Umgebung läuft und Berechtigungen, Nachvollziehbarkeit und Auftragsverarbeitung geregelt sind. Siehe Wissen: DSG und KI.
Ersetzt das unsere Buchhaltungssoftware?
Nein. Die Lösungen speisen sie und lesen daraus.
Welche Produkte gibt es für Treuhand?
Heute Meeting Intelligence als Produkt; Dokumenten-KI, Wissenssystem und Agenten sind Lösungen. Ein Treuhand-Modul kann als Pionierpartnerschaft entstehen.
Nächster Schritt
Der Ablauf, der bei Ihnen heute Zeit bindet.
Beschreiben Sie ihn kurz. Wir prüfen ihn in der Potenzialanalyse – mit Branchenwissen. Oder Sie entwickeln die Branchenlösung als Pionierpartner mit.