Datenquellen anbinden
ERP, CRM, Finance, Projektsoftware, Tabellen – mit definierten Zugriffen.
Reporting & Business Intelligence: Unternehmensdaten zu verständlichen Entscheidungsgrundlagen verbinden.
Daten aus CRM, ERP, Projekten und weiteren Quellen werden konsolidiert, aufbereitet und in Reports, Kennzahlen und erklärbaren Analysen nutzbar gemacht.
Kurz gesagt: Statt Zahlen aus verschiedenen Systemen manuell zusammenzutragen, werden definierte Datenquellen verbunden und Kennzahlen reproduzierbar berechnet. KI kann Zusammenfassungen, Auffälligkeiten und Recherchehinweise vorbereiten – die Kennzahl selbst braucht eine klare Daten- und Berechnungsdefinition.
Ausgangslage
Wo heute Zeit verloren geht.
- Mehrere WahrheitenDrei Excel-Reports, drei verschiedene Zahlen.
- Zu spätDer Monatsbericht kommt, wenn der Monat vorbei ist.
- Unterschiedliche DefinitionenWas «Umsatz» oder «offen» heisst, ist je Abteilung anders.
- Lange UrsachenanalyseWarum eine Zahl abweicht, dauert Tage.
- Handgeschriebene BerichteDer Kommentar zum Report wird jedes Mal neu formuliert.
Ablauf
Was die Lösung Schritt für Schritt tut.
Datenmodell definieren
Welche Zahl woher kommt und wie sie berechnet wird.
Kennzahlen berechnen
Reproduzierbar, nach den zentralen Definitionen.
Abweichungen erkennen
Auffälligkeiten gegenüber Vorperiode, Plan oder Schwelle markieren.
Analyse vorbereiten
Zusammenfassung, Hypothesen und Recherchehinweise als Entwurf.
Report verteilen
Zum vereinbarten Zeitpunkt an die definierten Empfänger – nach Freigabe.
Vorher – Nachher
Was sich im Arbeitsalltag verändert.
Beispiele aus dem Ablauf – ohne Prozentwerte, die erst eine Messung im Betrieb liefern kann.
| Situation | Heute | Mit der Lösung |
|---|---|---|
| Wochenbericht | Freitag, von Hand in Excel | zum vereinbarten Zeitpunkt erstellt, Prüfung durch Leitung |
| Kennzahl | je Abteilung anders berechnet | eine Definition, eine Berechnung |
| Abweichung | auffällig, wenn jemand hinschaut | markiert, mit Hinweis auf mögliche Ursachen |
| Kommentar | neu geschrieben | Entwurf aus den Daten, fachlich geprüft |
Nutzen
Was der Use Case verbessert.
Einheitliche Kennzahlen
Zentrale Definitionen und nachvollziehbare Herkunft.
Weniger Handarbeit
Zusammentragen und Formatieren entfallen.
Schnellere Ursachenanalyse
Abweichungen sind markiert, Hypothesen vorbereitet.
Mehr Transparenz
Kennzahlen sollen ihre Datenquelle ausweisen.
Im Einsatz
So sieht die Arbeit damit aus.
Beispielmotive aus unserer Bildwelt – die Oberflächen im Bild sind Illustrationen, keine Kundendaten.
Verantwortung
Was beim Menschen bleibt.
Die Definition der Kennzahlen, die fachliche Prüfung der Ursachen und jede Entscheidung, die aus dem Report folgt. KI bereitet vor; Kausalität wird von Menschen geprüft.
Die Lösung bereitet vor, sortiert und übergibt – entschieden und freigegeben wird von Ihren Mitarbeitenden, nach Regeln, die Sie festlegen.
Systeme & Integrationen
Wo die Lösung andockt.
Zum Beispiel – was konkret angebunden wird, hängt von Schnittstellen und Berechtigungen ab und wird in der Potenzialanalyse geprüft.
- ERP
- CRM
- Finance
- Projektsoftware
- Data Warehouse
- Tabellen
- BI-Systeme
Bausteine & Produkte
Was technisch dahintersteht.
Lösungsbausteine sind die technischen Komponenten der Swiss AI Plattform, kombiniert nach Prozess.
Recherche & Analyse
Aufbereitung, Zusammenfassung, Auffälligkeiten.
Baustein ansehenProzessautomatisierung
Datenflüsse und Zeitpläne.
Baustein ansehenIndividuelle KI-Anwendungen
Wenn Datenmodell und Reports spezifisch sind.
Baustein ansehen
Kontrolle, Daten & Betrieb
Kontrolle bleibt Teil des Systems.
Je nach Produkt und Schnittstellen betreiben wir die Lösung bei Ihnen, in einer Schweizer Cloud oder kombiniert. Vor dem Pilot klären wir Datenflüsse, Zugriffe und Compliance-Anforderungen. Grundlagen: Private AI und On-Premise & Hybrid (Betrieb auf eigenen Servern oder gemischt).
| Thema | Umsetzung |
|---|---|
| Daten | Finanz-, Kunden- und Projektdaten – vertraulich. |
| Freigaben | Vor Verteilung prüft die zuständige Leitung; Kennzahlen mit Aussenwirkung werden freigegeben. |
| Rollen & Rechte | Wer welche Kennzahlen und Rohdaten sieht, nach Rolle; Quellsystem-Rechte gelten weiter. |
| Protokollierung | Datenherkunft, Berechnung und Verteilung je Report nachvollziehbar. |
| Betriebsform | Betrieb auf eigenen Servern oder in einer Private Cloud für Finanzdaten; bestehende BI-Plattformen können ergänzt werden. |
Branchen
Wo dieser Use Case typisch ist.
- Treuhand
- Industrie
- Immobilien
- branchenübergreifendder Ablauf ist nicht an eine Branche gebunden
Standard-Ablauf
So kann ein Testbetrieb (Pilot) starten.
Der Pilot bildet nicht sofort den ganzen Prozess ab. Wir wählen einen klar begrenzten Teil, definieren Freigaben und Erfolgskriterien und testen ihn mit echten Daten und den Personen, die damit arbeiten. Dieser Ablauf ist bei jedem Anwendungsfall derselbe.
- Prozess auswählenEinen klar begrenzten Teil des Ablaufs, der heute Zeit bindet und messbar ist.
- Daten und Systeme klärenWelche Daten, welche Schnittstellen, welche Berechtigungen – und was davon fehlt.
- Begrenzten Ablauf umsetzenMit definierten Freigaben und Erfolgskriterien, nicht der ganze Prozess auf einmal.
- Im echten Betrieb messenMit echten Daten und den Personen, die damit arbeiten; danach erweitern oder stoppen.
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Häufige Fragen
Häufige Fragen: Reporting & BI
Ersetzt KI ein BI-System?
Nicht zwingend. Sie kann vorhandene BI- und Datenplattformen ergänzen.
Kann die KI Ursachen automatisch bestimmen?
Sie kann Zusammenhänge und Hypothesen vorbereiten. Ursache und Kausalität müssen anhand der Daten fachlich geprüft werden.
Wie verhindert man unterschiedliche KPI-Werte?
Durch zentrale Definitionen, Datenherkunft und nachvollziehbare Berechnungslogik.
Für welche Unternehmen eignet sich dieser Use Case?
Unternehmen mit mehreren Datenquellen und regelmässigen Berichten an Geschäftsleitung, Projektleitung oder Verwaltungsrat, die heute von Hand zusammengetragen werden.
Nächster Schritt
Diese Aufgabe bei Ihnen prüfen.
Beschreiben Sie den heutigen Ablauf in zwei Sätzen. Wir prüfen Nutzen, Datenlage, Integrationsaufwand und Risiken und zeigen, ob ein Produkt, ein Lösungsbaustein oder eine individuelle Lösung sinnvoll ist.